Planification financière

Il est essentiel de bien connaître le cadre juridique qui définit votre situation personnelle, vos droits et obligations au Québec. 

Nos conseillers feront avec vous le tour des risques qui pourraient menacer votre sécurité financière et des conséquences qu’elles pourraient avoir sur vos objectifs et sur votre famille.

Laissez nos experts faire le tour de vos actifs et passifs pour bien évaluer l’état de vos finances.
 

Ne payez pas plus d’impôt que nécessaire. Nos conseiller en sécurité financière connaissent des stratégies de placements qui pourraient vous faire économiser!

Nos conseillers en sécurité financière évaluent votre portefeuille et vous aident à choisir une stratégie de placement adaptée à votre situation et à vos objectifs. Ils vous accompagneront dans l’évolution de vos placements, et vous conseillent pour faire des ajustements selon vos besoins et vos moyens. 

Considérant que nous passons près du quart de notre vie à la retraite, il devient primordial de bien la planifier. À quel âge prendrez vous votre retraite? Quels projets avez-vous pour cette période de votre vie? D'où proviendront vos revenus? Nos conseillers en sécurité financière vous aideront à vous poser les bonnes questions et à trouver des solutions adaptées.

La transmission de votre patrimoine après votre décès doit tenir compte de nombreux aspects juridiques. Votre conseiller en sécurité financière est là pour vous guider.