Planification financière
Vos rêves sont-ils réalisables? Quel rythme de vie aimeriez-vous conserver une fois à la retraite? Vous venez d’obtenir votre 1er emploi, mais que faire avec vos dettes d’études? Vous avez un projet particulier (rénovations, mariage, voyage, etc.), mais vous voulez en prévoir les impacts sur votre budget familial?
Pour répondre à toutes ces questions, et à bien d'autres encore, parlez à l'un de nos conseillers en sécurité financière. Il vous aidera à mettre en place une stratégie complète, afin de sécuriser votre avenir financier.
Les volets d'une bonne planification financière
La planification financière est un processus structuré qui permet d'atteindre vos objectifs financiers en définissant des stratégies adaptées à votre situation personnelle et professionnelle.
Il est essentiel de bien connaître le cadre juridique qui définit votre situation personnelle, vos droits et obligations au Québec.
Nos conseillers feront avec vous le tour des risques qui pourraient menacer votre sécurité financière et des conséquences qu’elles pourraient avoir sur vos objectifs et sur votre famille.
Laissez nos experts faire le tour de vos actifs et passifs pour bien évaluer l’état de vos finances.
Ne payez pas plus d’impôt que nécessaire. Nos conseiller en sécurité financière connaissent des stratégies de placements qui pourraient vous faire économiser!
Nos conseillers en sécurité financière évaluent votre portefeuille et vous aident à choisir une stratégie de placement adaptée à votre situation et à vos objectifs. Ils vous accompagneront dans l’évolution de vos placements, et vous conseillent pour faire des ajustements selon vos besoins et vos moyens.
Considérant que nous passons près du quart de notre vie à la retraite, il devient primordial de bien la planifier. À quel âge prendrez vous votre retraite? Quels projets avez-vous pour cette période de votre vie? D'où proviendront vos revenus? Nos conseillers en sécurité financière vous aideront à vous poser les bonnes questions et à trouver des solutions adaptées.
La transmission de votre patrimoine après votre décès doit tenir compte de nombreux aspects juridiques. Votre conseiller en sécurité financière est là pour vous guider.
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Notre offre de service est complète, pour mieux vous servir.